SEGIC Inc. est une entreprise québécoise qui développe des solutions numériques pour la gestion des régimes d’assurance collective. Sa plateforme intégrée permet aux assureurs, courtiers et administrateurs de régimes de gérer efficacement les adhésions, les primes et les réclamations. En complément, SegicPro IA est un module intelligent conçu pour automatiser les processus de prévente, comme la gestion des soumissions et l’analyse des offres.
Dans le cadre de l’évolution de son modèle d’affaires, SEGIC a souhaité intégrer un nouveau service de gestion TPA (Third Party Administration), en complément de ses services TPP (Third Party Payment). Ce virage stratégique impliquait la mise en place d’un système comptable capable de gérer des processus complexes de collecte et de remise de primes, tout en assurant une traçabilité rigoureuse et une automatisation accrue. C’est dans ce contexte que Nexus Innovations a été mandatée pour implanter une solution ERP adaptée à ces nouveaux besoins.
Objectifs d’affaires
Le projet visait à remplacer le système comptable existant (SAGE) par une solution ERP moderne, capable de soutenir le nouveau modèle d’affaires de SEGIC.
L’objectif principal était de permettre la gestion complète des services TPA, incluant la collecte automatisée des primes auprès des preneurs et la remise de ces primes aux assureurs. Mais aussi de gérer la comptabilité générale qui se complexifie de plus en plus avec le temps et l’évolution du modèle de SEGIC.
Plus précisément, SEGIC cherchait à automatiser ses processus financiers et comptables :
- Automatiser les processus comptables liés aux TPA et TPP.
- Réduire les interventions manuelles et les risques d’erreurs.
- Assurer une traçabilité complète des transactions financières.
- Maintenir une structure de rapports financiers conforme aux exigences des investisseurs
Solution proposée
Nexus Innovations a accompagné SEGIC dans l’implantation de Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), une solution ERP flexible et évolutive. L’intervention de Nexus a couvert l’ensemble du cycle de mise en œuvre : cadrage, configuration, développement personnalisé, formation et accompagnement au changement.
L’un des défis majeurs du projet résidait dans l’intégration du processus de DPA, qui n’est pas pris en charge nativement par Business Central. Pour y répondre, l’équipe de Nexus Innovations a développé une personnalisation spécifique permettant :
- L’importation des preneurs avec leurs coordonnées bancaires dans Business Central.
- La génération automatique de fichiers DPA conformes à la norme CPA005 pour les institutions financières comme la BNC ou Desjardins.
- Le contrôle du processus de génération et de report des lots d’encaissement, empêchant toute validation tant que le fichier DPA n’a pas été généré.
- La gestion des exceptions et des rejets via les processus standards de Business Central, incluant les renversements de transactions.
Cette personnalisation a été intégrée directement dans Business Central, sans recours à des solutions tierces, assurant ainsi une cohérence et une sécurité accrues.
Ce qui a vraiment fait la différence dans ce projet, c’est la transparence et la réactivité de part et d’autre. Le client savait exactement ce qu’il voulait, et on a pu bâtir une relation de confiance où chaque enjeu était abordé rapidement et efficacement.
Silia Larab, Gestionnaire de projet Agile, Nexus Innovations
Impact sur l’organisation
L’implantation de Business Central a permis à SEGIC de :
- Structurer ses opérations financières autour d’un ERP moderne.
- Réduire significativement les tâches manuelles grâce à l’automatisation des encaissements et des paiements.
- Gagner en efficacité dans la gestion des primes et des remises.
- Maintenir une rigueur comptable grâce à l’expertise de Nexus Innovations, notamment via l’intervention d’une spécialiste CPA pour assurer la conformité aux meilleures pratiques.
Le projet a également permis de créer une nouvelle entité comptable dédiée à la gestion des TPA, facilitant la séparation des flux financiers et la production de rapports distincts.
Comme gestionnaire de projet, il était impératif d’avoir une communication fluide et de rapidement adresser les défis. Travailler avec Nexus Innovations nous a permis de mettre en place cette dynamique essentielle à une implantation réussie.
John-Francis Lyons-McAlpin, Gestionnaire de projet, Segic Solutions
Adoption de la solution
La stratégie de livraison adoptée par Nexus Innovations repose sur une approche de formation continue. Chaque module (finances, ventes, achats, immobilisations, etc.) a fait l’objet d’ateliers de configuration et de formation, suivis de périodes de tests encadrées. Un gabarit de test personnalisé a été fourni au client, incluant des scénarios génériques et spécifiques à SEGIC.
Aujourd’hui, entre cinq et dix utilisateurs exploitent la solution au quotidien, avec un soutien continu de Nexus dans le cadre d’un mandat de support post-implantation.
La communication et les interactions avec l’équipe de Nexus Innovations ont été un des éléments clés de l’implantation de Business Central. Imaginez implanter un ERP en 6 mois! Ce fut un défi, mais objectif atteint.
Danny Boulanger, Président et chef de la direction, Segic Solutions
Équipe projet
Le projet a été mené par une équipe hautement spécialisée :
- Silia Larab, Gestionnaire de projet Agile
- Guillaume Bouchard Lafond, Spécialiste Business Central
- Nancy Bisson, Spécialiste Business Central et comptable professionnelle agréée (CPA).
Cette double compétence a permis d’assurer une configuration conforme aux meilleures pratiques comptables, tout en répondant aux exigences spécifiques du client. Elle a notamment su recadrer certaines demandes pour garantir leur alignement avec les normes financières en vigueur.
