PlanVIE : Modernisation et migration vers le cloud d’une application de planification financière
La compagnie Innovations Maxomsoft a créé un logiciel d’analyse et planification financière PlanVIE pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et leur permettre d’atteindre plus facilement les objectifs de leurs clients. Pour accompagner son développement, l’entreprise cherche à propulser sa solution actuelle à un niveau de maturité technologique supérieur, pour en permettre l’utilisation à grande échelle.
Avant le début du projet, le système était hébergé sur des serveurs physiques et certaines modifications sont nécessaires pour en faire un produit SaaS (Software as a Service) et c’est Nexus Innovations qui a été choisi comme partenaire technologique pour assurer le succès de ce projet.
Enjeux d'affaires
- Modernisation des technologies du projet.
- Migration de l’hébergement de la solution vers le cloud.
- Besoin d’une solution plus robuste (sécurité, disponibilité, élasticité, performance).
- Besoin d’une meilleur expérience utilisateur·rice
- Automatisation de tâches manuelles redondantes (achat de service, gestion autonome du compte, accès aux informations en mode libre-service).
Besoins technologiques
- Mise en place d’un flow pour que les usagers puissent s’inscrire eux-mêmes, solidifier la sécurité avec keyvault, gestion des documents, anonymisation des données.
- Processus d’inscription / achat du service automatisé autonome vs gestion manuel.
- Intégration d’un système tierce (Équisoft)
- Maintenir plusieurs éléments de l’application existante pour réduire les coûts de développement et maximiser la valeur
Solution proposée
L’équipe projet de Nexus a proposé la création d’une infrastructure Microsoft Azure pour répondre à l’ensemble des besoins de Maxomsoft :
- Permettre un environnement plus sécuritaire et robuste
- Assurer la disponibilité de la solution en tout temps
- Faire l’hébergement et la gestion des fichiers de façon fiable et sécuritaire
L’équipe a également fait l’intégration de PayPal pour permettre l’achat de services à-même l’application. Pour améliorer l’expérience utilisateur.rice, l’équipe de Nexus a fait plusieurs ateliers avec le client pour revoir le design de la plateforme et développer une landing page, en collaboration avec un partenaire externe.
Adoption de la solution
Une solution technologique peut avoir un potentiel incroyable, mais elle restera aussi efficace que l'usage qui en est fait par les utilisateur.rice.s. C'est pourquoi chez Nexus, on accorde une grande importance à maximiser l'adoption des solutions qu'on développe.
Pour l’application PlanVIE, l'équipe a mise en place un système d'authentification simple et sécuritaire pour faciliter l'adoption par les usagé.e.s et a retravaillé l'apparence globale de l'application, afin que tout soit plus clair. Étant une application relativement complexe au niveau des concepts, des vidéos explicatives ont été ajoutées à-même l'application pour accompagner les usagé.e.s.
« L'équipe de Nexus Innovations a largement répondu à nos besoins et même dépassé nos attentes. Leur engagement envers la réussite de notre entreprise en a rapidement fait un partenaire incontournable. Nous sommes entièrement satisfaits de leur travail. Les membres de leur équipe sont des alliés précieux dans notre quête de succès, qui se soucient véritablement de notre réussite. Au-delà de leur expertise technologique, c'est leur désir sincère de nous voir réussir qui les rend si importants pour nous. Nous leur exprimons donc notre gratitude la plus sincère. »
Marco et Tom Madon, Cofondateurs
Impact sur l'organisation et ses humain.e.s
Voici les résultats observés par le Innovations Maxomsoft :
- Automatisation des paiements récurrents par les conseillers pour avoir accès à la plateforme.
- Diminution du nombre et du risque d’erreurs
- Augmentation du nombre d’usagers
Équipe projet
- Marc-Éric Pelletier, Développeur logiciel
- Alexis Gendreau, Gestionnaire de projet agile
- Daniel Gauthier, Coach agile
- Antoine Bouabana, Développeur logiciel