Une entreprise qui a des processus d’affaires uniques a également des besoins technologiques uniques.

Addenda Capital a choisi Nexus Innovations pour concevoir son application Cash Flow Ticket Manager (CFTM), offrant une base de données centralisée et une source fiable concernant les mouvements de fonds de ses clients. Cette solution logicielle développée sur mesure permet aux utilisateurs de saisir, récupérer et extraire des informations pour générer des rapports, tout en facilitant la gestion des approbations et la communication via des notifications intégrées.

Addenda Capital est une entreprise de gestion d’actifs innovante,  qui propose des solutions personnalisées à valeur ajoutée à ses clientèles des secteurs institutionnel et de gestion privé.

Forte d’un actif sous gestion de plus de 37 milliards et d’une équipe de plus de 175 employés, dont plus de 50 professionnels du placement, Addenda Capital est reconnue comme un chef de file de l’investissement durable. De la transition climatique à l’investissement d’impact en passant par des stratégies traditionnelles, ses solutions multi-actifs visent à créer de la valeur ajoutée.

Objectifs d’affaires

Avec le développement de l’application Cash Flow Ticket Manager (CFTM), Addenda Capital souhaitait améliorer la qualité du service client en collectant et centralisant dans un seul système toutes les informations relatives aux demandes de mouvement de fonds provenant des clients et de leurs dépositaires.

• Assurer que les employés aient un accès simple et rapide à de l’information à jour, exacte et complète pour chaque client;
• Collecter et centraliser des informations relatives aux demandes de mouvements de fonds;
• Source pour les mouvements de fonds via une base de données centralisée;
• Permettre la saisie d’informations et l’extraction de données des rapports;
• Répartition des demandes et des approbations entre les personnes, et ce, en fonction de règles commerciales spécifiques;
• Autonomie des utilisateurs;
• Saisies et extractions de données à des fins de reporting.

Solution proposée

La solution développée par Nexus est basée sur les model-driven apps, qui offrent du développement low-code/no-code, au sein de la plateforme Power Apps. Grâce à cette méthode de développement, l’équipe de Nexus a développé sur mesure une solution économique et rapidement viable, qui :

• Est composée d’une application par processus, toutes liées à une base de données commune;
• Permet la personnalisation par l’utilisateur en fonction de ses propres besoins;
• Permet la configuration de rapports par l’administrateur ou par l’utilisateur dans Word ou Excel;
• Offre la configuration simple de formulaires, vues, tableaux de bords, processus d’affaires avec branches conditionnelles, comportements conditionnels des champs, automatismes et indexation de recherche.

Pour ce qui est des intégrations de la solution à des systèmes externes, Nexus a proposé différentes options, dont l’utilisation de ressources Azure (Azure Functions), des Power Automate sur mesure et des Dataflows.

Impact sur l’organisation et ses humain·e·s

Par le développement et le déploiement des technologies d’affaires, l’objectif de Nexus est avant tout de contribuer à augmenter l’impact des individus dans le cadre de leur travail, ainsi que sur la performance de leur organisation. 

Voici les résultats observés par Addenda depuis le déploiement de la solution développée :  

• Meilleure centralisation et visibilité sur les données;
• Autonomie de l’organisation avec sa solution.

Voici les gains observés par les employé·e·s :

• Le processus est plus systématique et stabilisé;
• Informations en direct – augmentation de la visibilité pour l’équipe;
• Rapports – les utilisateurs peuvent créer leurs propres vues et rapports.

Adoption de la solution

Une solution technologique peut avoir un potentiel incroyable, mais elle restera aussi efficace que l’usage qui en est fait par les utilisateur·rice·s. C’est pourquoi chez Nexus, on accorde une grande importance à maximiser l’adoption des solutions qu’on développe. 

• Ateliers de découvertes avec les intervants principaux;
• Plusieurs démonstrations que les intervenants pouvaient tester et commenter;
• Rendre autonome également l’équipe de support IT en interne.

Équipe projet

• Jean-Francois Sawyer, Expert conseil D365
• Dominic Larochelle, Expert fonctionnel D365
• Alexandra Lévy, Directrice de livraison de projets – Solutions d’affaires